Původní - Season 3 Episode 1

Spor s mocnou čarodějkou Davinou pokračuje a rozdělí bratry Klause a Elijahu. Během toho hledá Freya způsob, jak napravit jejich pouto, aby z nich byla opět rodina. V tu dobu se Klaus dozví, že do města New Orleans přišel jeho starý upírský přítel Lucien, který kuje záhadný plán, jenž zahrnuje každou pokrevní linii rodiny Mikaelsonů. Elijah si pokládá otázky, zda může svému bratrovi odpustit. Hayley v zátoce bojuje se svým vlkodlačím prokletím. Vincent a Cami pomáhají detektivovi Kinneymu s odhalením vraha, který je na útěku. Marcel má opět kontrolu nad francouzskou čtvrtí, proto zkouší novou strategii pro nábor upírů. Davina je nyní regentkou čarodějek v New Orleans, proto učiní rozhodnutí, které ji postaví proti Marcelovi.